6月23日，两市股指早盘窄幅震荡 ，午后发力上扬 ，北证50指数涨超1%，场内超4400股飘红。
行业板块几乎全线上涨，能源金属、采掘行业 、航运港口 、软件开发、石油行业、电池 、计算机设备 、互联网服务板块涨幅居前 ，仅酿酒行业逆市下跌 。
刚果（金）公布 ，2025年6月21日起，战略矿产市场监管局（ARECOMS）董事会采取了重大监管措施 ，鉴于市场上库存量持续高企 ，已决定将临时禁令的期限自本决定生效之日起再延长三个月，适用于刚果所有源自采矿的钴出口 。长江证券表示 ，刚果金宣布延长钴出口禁令3个月 ，钴价将迎来二轮上涨，并有望突破前高；民生证券认为 ，AI技术演进带动电子新材料升级迭代机遇 ，军工需求逐步回暖军工新材料深度受益；华源证券指出，稀土价格有望进一步上涨突破。
中信证券：钴价或将开启第二波涨势
刚果（金）政府此次宣布将钴出口临时禁令再延长三个月 ，这将导致6—12月份中国难以从刚果（金）进口钴湿法冶炼中间品。测算此举或影响刚果（金）2025年12.8万吨的钴出口量 ，或将使得2025年全球钴行业由供应过剩转为短缺7.8万吨，推动钴价开启第二波涨势 。
长江证券：钴价将迎来二轮上涨 并有望突破前高
刚果金宣布延长钴出口禁令3个月，钴价将迎来二轮上涨 ，并有望突破前高 。相较于2月底禁令发布后更多来自于情绪修复的钴价上涨 ，考虑到下半年将面临原料到港的真空期，且后续刚果金政策不定 ，本轮现货矛盾或更为突出 ，有部分下游冶炼厂开始出现由于原料短缺而带来的产能利用率下降。本轮钴价上行有望突破前高并看涨至30万/吨 。
民生证券：AI技术演进带动电子新材料升级迭代机遇
2023年以来，国家相继针对镓、锗 、锑 、钨、钼 、铋 、铟等战略金属实施出口管制政策 ，国内外价格分化显著 ，战略属性定价不容忽视 。AI技术演进带动电子新材料升级迭代机遇，军工需求逐步回暖军工新材料深度受益。
湘财证券：关注上游稀土资源企业的供需边际好转
建议关注上游稀土资源企业的供需边际好转 ，一方面是供给收缩预期的强化 ，另一方面是出口管制放松带来的需求边际增量，相关稀土资源企业有望受益稀土资源价格上涨带来的机会 。中长期角度 ，随着稀土价格稳步回升 ，下游磁材企业盈利有望持续修复，建议关注下游客户结构良好，产能利用充分及未来有新增长点布局的企业 。
华源证券：稀土价格有望进一步上涨突破
中国商务部宣布加快稀土出口审批流程 ，以缓解全球供应链紧张局势 ，截至目前部分企业已陆续获得出口许可证，稀土价格有望进一步上涨突破。后续可关注：1、稀土总量控制意见稿落地时间；2 、稀土配额；3 、缅甸稀土矿进口 。稀土作为高胜率板块 ，中重稀土弹性更大 。
(本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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